MESSAGEそれぞれのお客様に見合った
ファイナンシャル・プランニングサービスの提供を
この度は弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当社はそれぞれのお客様の「家計や企業財務の改善」を目的としたファイナンシャル・プランニングと、保険などを活用した貯蓄や節約のご提案やサービスの提供を行っております。
現代社会の諸環境を鑑みますと家庭も企業も「お金」に関する将来の展望が難しい昨今ですが、お会いしたお客様の未来を経済的に明るくするために、全力でそのお手伝いをさせて頂く所存です。
代表取締役佐藤克樹
横浜銀行、日本生命保険、都内保険代理店等勤務を経て当社設立
資格：AFP（日本FP協会認定） TLC（生命保険協会認定FP）
個人の皆様
お客様の様々なニーズにお応えします。
また自動車保険や火災保険など、損害保険の
ご要望にも対応しております。
- ご家族状況に見合った適正な保障額を知りたい
- 生命保険料の負担を軽くしたい
- こどもの学資・老後の資金を計画的に準備したい
- 相続に備えたい
- 複数の保険会社の商品から吟味して選びたい
法人の皆様
生命保険を活用した「福利厚生対策」、「弔慰金の準備」など、企業の様々なニーズにお応えします。
また、自動車・火災保険は勿論、賠償リスクや事業活動に関する損害保険のご要望にも対応しております。
- 退職金対策（役員･従業員の退職金を、将来業績の良否に関わらず支払えるよう備えたい）
- 事業保障対策（経営者の万一の場合に予想される資金繰り悪化や早期債務弁済に備えたい）
- 事業承継対策（事業承継時に予想される相続税納税や自社株買取に備えたい）
PLEASE CONSULT US.こんな方でお困りの方はご相談ください。
